Existia a lenda de que um dragão feio e feroz ali vivia na lagoa de uma cidade. Apesar do lugar ser bonito, a lagoa era mal cuidada e ninguém ousava usá-la para nada. Até que um dia, um garoto deu de cara com o tal dragão e, para sua surpresa, ele não era nada do que pensavam. Surge então uma inusitada amizade e planos mirabolantes para apresentar o dragão à cidade.